Énoncé de politique de placement (EPP)


Un énoncé vous donne les lignes directrices concernant la gestion d'un actif privée. Il vous aide à maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs de placements. L'EPP est nécessaire, il est une composante clé de votre stratégie d'investissements personnelle. C'est la feuille de route pour votre succès et votre outil de référence. Il est fondé sur une évaluation de votre situation financière personnelle.

Il vous donne accès à l'élite des gestionnaires de capitaux institutionnels. Nos modèles de gestion privée sont la réponse même à l'évolution constante des produits financiers, nous essayons de briser les fausses perceptions qui peuvent vous coûter cher. Une surveillance respectant le code d'éthique et une conformité accrue. Une partie de la réussite est la capacité de rester fidèle et discipliné à son plan de gestion d'actifs, il ne faut pas agir sous l'émotion ou l'impulsion, mais bien de façon réfléchie et calculée.


Vos bénéfices

  • Optimisation de votre gestion d'actifs en évaluant les bénéfices d'une structure corporative pour différer l'impôt.
     
  • Liquidité quotidienne.

  • Frais concurrentiels et fiscalement avantageux.

  • Diversification : Région, catégorie d'actifs, style de gestion, secteur, capitalisation boursière, horizon temporel et qualité de gestionnaires.

  • L'opportunité d'effectuer des modifications du portefeuille sans impact fiscal.

  • Un rééquilibrage sans impact fiscal (réduction du risque et protection des gains).

  • Reporter l'impôt sur les revenus et déclencher l'imposition sur son gain en capital l'année désirée.

  • Une efficacité fiscale augmente vos rendements de façon sécuritaire au décaissement de la retraite ou au décès.

  • Convertir ses revenus d'intérêt en flux de revenus fiscalement avantageux.

  • Une efficacité fiscale concernant la partie de revenus fixes de votre actif.

  • Vous permet d'utiliser vos PNCP sans déranger la constitution de votre portefeuille.

  • Bénéfices pouvant découler de nos analyses :  Mise à part l'argent, récupération de crédit fiscal, fractionner le segment des revenus garantis de votre gestion privée.

  • Un relevé de placements détaillé, sophistiqué, simple et complet.



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